Konkurrence med den blå-skinnede drage i HD

I denne endelige konsensuelle video tager en drage med en massiv kuk en underdanig shemale i en dampende striptease.

Videoen indeholder en fantastisk blå-skinnet drage, der deltager i en fantasi-kapløb med forskellige andre shemales. Animationen er førsteklasses, med hver detalje af konkurrencen fanget i høj opløsning. Efterhånden som konkurrencen skrider frem, tager dragen hver udfordring op, viser sine imponerende færdigheder og udholdenhed. Ladyboy'erne skiftes om at ride på monsterets massive medlem og stønner af nydelse, mens det fylder dem op. Tegneseriefigurerne bringer deres alder til live og tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen. Strippet er særligt fængslende, da dragen langsomt afklæder sig og afslører mere og mere af sin krop. SFM (skrevet for styrke og fleksibilitet) tilføjer et element af drama til processen, hvilket gør det endnu mere spændende at se. Samlet set er dette en must-watch video for enhver, der nyder animeret porno med en twist.