Konkurranse med den blå-skinnede dragen i HD

I denne siste konsensuelle videoen tar en drage med en massiv kuk på en underdanig shemale i en dampende striptease.

Videoen inneholder en fantastisk blå-skinnet drage som deltar i en fantasi-kappløp med ulike andre shemales. Animasjonen er førsteklasses, med hver detalj av konkurransen fanget opp i høy definisjon. Etter hvert som konkurransen utvikler seg, tar dragen på seg hver utfordring, viser frem sine imponerende ferdigheter og utholdenhet. Ladyboyene skiftes om å ri monsterets massive medlem, stønner av nytelse mens det fyller dem opp. Tegneseriefigurene bringer sine AGER til live, og legger et ekstra lag av spenning til scenen. Stripteasen er spesielt fengslende, da dragen sakte avkledde seg og avslørte mer og mer av kroppen sin. SFM (skrevet for styrke og fleksibilitet) legger til et element av drama i prosessen, noe som gjør det enda mer spennende å se på. Samlet sett er dette et must-watch-video for alle som liker animert porno med twist.