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La vidéo présente deux cosplayers anime, l'une avec de gros seins et un cul impressionnant, et l'autre avec un physique similaire. Elles sont toutes les deux habillées de leurs costumes respectifs, avec la cosplayer aux gros seins portant la tenue emblématique de Bulma de Dragon Ball.
La vidéo présente deux cosplayers d'anime habillés en personnage populaire de Dragon Ball, Bulma et la sexy latina Hinata. Elles sont toutes deux habillées en costumes emblématiques et prêtes à se livrer à leurs fantasmes de tricherie. La vidéo commence par les deux filles s'embrassant passionnément et se caressant. Elles s'explorent ensuite les uns les autres, touchant et embrassant chaque centimètre de leurs gros seins fermes et de leurs culs serrés et juteux. Les filles se relayent ensuite pour se donner du plaisir anal, gémissant de plaisir en atteignant l'orgasme. Les filles sont ensuite rejointes par un homme en costume Bleach, qui prend son tour de toucher et d'embrasser leurs gros seints ronds et de sucer leurs culs humides et serrés.
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