Pierwsza część tworzenia demonicznego haremu

W tym erotycznym filmie trwa tworzenie haremu demonów. Proces zaczyna się od serii intensywnych i erotycznych oralnych seksów, podczas których demony czerpią przyjemność od swoich stwórców. Powiązanie i upokarzanie, które następuje, nasilają doświadczenie, gdy potwory są zmuszane do podporządkowania się pragnieniom swoich panów.

Film zaczyna się od zadziwiająco pięknej kobiety związanej i zakneblowanej w ciemnym pokoju. Jej oczy są szeroko otwarte ze strachu, gdy jest ona poddawana różnym formom więzów i upokorzeń. W miarę postępu sceny, złowieszczo wyglądający mężczyzna wchodzi do pokoju i zaczyna zaspokajać ją ustami. Kobieta jęczy z przyjemności, gdy mężczyzna bierze ją od tyłu, wbijając się głęboko w jej ciasną cipkę. Mężczyzna następnie zwraca uwagę na ciało kobiety, badając każdy cal jej ust i rąk. Następnie masturbuje ją, podczas gdy ona kręci się w przyjemności. Kobiety wyraźnie się bawią, ale działania mężczyzny nie są bez ich własnego złowiernego tonu. W miarie postępu filmu, mężczyzna zaczyna przekształcać kobietę w demona, zmieniając jej skórę i cechy, aby pasowały do jego własnych. Ciało kobiety jest teraz odzwierciedleniem jej przełożnika, z kompletnymi rogami i kły. Ostateczna transformacja jest już pełna i kobieta jest teraz w pełni zadowa, kontrolując swoją rolę, a demon zadowanie kobiety kończy się w nowym filmie.