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大きなペニスのニューハーフ男性が、内気な秘書を誘惑しようとする。シーンは、トランスセクシャルの男性が秘書といちゃつき、体をいじめて興奮させるところから始まります。秘書は最初は躊躇っていますが、ニューハーフは粘り強く、最終的にはクイッキーに同意させます。シーンはテンポが速く、ハードコアで、トランスジェンダーの男性がリードしてシーンを支配します。彼が秘書のマンコを突きながら、ニューハーフのビッグディックがフルディスプレイされ、彼女を喘がせて快楽に悶えます。シーンはトランスジェンダーの男が秘書の顔に射精することで終わり、彼女は満足し、もっと欲しくなりました。ビデオは、ニューハーフと大きなペニスでハードコアポルノを楽しむ人には必見です。ビデオは漫画のような品質で、シーンの全体的なエロティシズムを増しています。.
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