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En este dibujo animado, un grupo de médicos experimenta con un nuevo tipo de animación que esperan revolucione la industria. Sin embargo, las cosas rápidamente toman un giro para los calientes mientras los sujetos de prueba se excitan y se involucran en un sexo caliente.
El video presenta a un grupo de científicos que están realizando un experimento en un personaje de dibujos animados.El experimento implica inyectar al personaje con un suero que lo provoca transformarse en una mujer hermosa y voluptuosa.A medida que el personaje se transforma, ella se excita cada vez más y comienza a explorar su nuevo cuerpo, tocándose y gimiendo de placer.Los científicos ven fascinados cómo el personaje se va excitando cada vez más, su cuerpo se va definiendo y tonificando cada vez mas.El personaje luego procede a participar en una sesión de sexo apasionado con uno de los científicos, que está ansioso por explorar sus curvas recién adquiridas.El científico toma al personaje por detrás, penetrándola con fuerza y entusiasmo.El personaje responde gimiendo y retorciéndose de placer, su cuerpo retorciéndose y contorsionándose al llegar al clímax.Al final, el científico le da un facial caliente y satisfactorio al personaje, dejándola cubierta con su cálida leche.
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