Läkares tecknade experiment leder till het animerad sex och cumshot

En grupp läkare experimenterar med en ny typ av animation som de hoppas ska revolutionera branschen, men saker och ting tar snabbt en vändning när testpersonerna blir upphetsade och ägnar sig åt hett sex.

En grupp forskare experimenterar med en tecknad karaktär och experimenterar med ett serum som får honom att förvandlas till en vacker och vällustig kvinna. Karaktären blir alltmer upphetsad och börjar utforska sin nya kropp, röra vid sig själv och stöna av njutning. Forskarna ser fascinerat på när karaktären blir mer och mer tänd, hennes kropp blir mer och mer definierad och tonad. Karaktären fortsätter sedan att delta i en passionerad sexsession med en av forskarna, som är ivrig att utforska hennes nyförvärvade kurvor. Forskaren tar karaktären bakifrån och stöter in i henne med kraft och entusiasm. Karaktären svarar med att stöna och vrida sig av njutning, hennes kropp vrider sig och förvrider sig när hon når klimax. Till slut ger forskaren en het och tillfredsställande ansiktsbehandling till karaktären och lämnar henne täckt av sin varma sperma.