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Um lobo peludo desfruta da companhia de um homem bem dotado em uma praia, levando o membro do homem em sua boca e mostrando suas impressionantes habilidades orais.
A cena começa com um homem gay incrivelmente bonito, vestido com uma sunga apertada e colada em uma toalha de banho. Enquanto o sol bate em sua pele dourada, ele avista um lobo peludo lindo se aproximando dele por trás. O lobo é um espetáculo para ser visto, com uma construção grossa e musculosa e um rabo tímido que encosta com excitação. Os dois homens trocam olhares, seus olhos cheios de luxúria e desejo. Sem uma palavra sendo dita, o lobo não perde tempo em entrar no negócio, pegando o pau do homem em sua boca e chupando-o com intensidade. O homem geme de prazer enquanto o loba habilmente acaricia e lambe seu eixo, seu próprio pau crescendo mais a cada momento. A ação esquenta enquanto o venezamento pega o homem por trás, empurrando seu pau grosso e duro profundamente dentro dele com intensidade. A paixão feroz dos dois pelos corpos acenam e os outros nunca acenam.
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